1  世界机器人强国排行榜

根据国际机器人协会的统计，有最新的数据表明光在2015年，在制造业中每一万名工人中就有66台机器人设备
，而仅仅过了一年，这个数字又攀升到了77台，外媒通过对这些机器自动化的调查发现这个趋势还在继续上升，机器人对于完全替代人类工作的时代似乎离我们越来越近。

令很多人难以想象的是，全球自动化程度排名最高的竟然还在亚洲，韩国
，距统计，在韩国每一万人中就有631台机器人设备在工厂辅助工作，大多数机器人都是作用于工业部门和电子工程方面。

2  国产工业机器人杀入黄金五年
！

在“中国制造2025”战略布局和劳动力市场结构性短缺的双重刺激下，我国机器人产业进入高速增长期。中国自2013年起成为世界上最大的工业机器人消费市场
， 并保持至今。国家统计局数据显示
，2017年中国工业机器人产量达13万台

，同比大增8%
。有分析称，未来3年机器人市场复合增长率将达20%左右，到2020年有望达1511亿元。

值得注意的是，2015年前的中国工业机器人黄金发展期

，主要受益的是以ABB

、库卡
、发那科
、安川电机为代表的机器人行业全球四大家族等外资品牌。近年来，随着机器人本体及核心零部件国产化的推进，成本降低（投资回收期缩短）、人工替代、进口替代的加速，中国工业机器人行业民族品牌龙头正在迎来黄金时代！

3  机器人投资回收期显著缩短

首先，与人力相比，工业机器人具有低成本
、高效率以及24小时工作的特点。近年来，随着国内劳动力成本不断上涨，我国制造业劳动力优势不显著，制造业亟待向智能化转型
，工业机器人呈现强劲发展的态势。考虑到机器人平均效率可以替代2名人工，可以24小时工作，目前机器人投资回收周期约为2年
。

除了成本优势，工业机器人普遍能达到低于 0.1 毫米的运动精度，且负载能力
、稳定性、可靠性均优于人力
，不仅可以完成高强度精细工序，更能够保障产品质量的稳定性。比如，采用机器人抛光

，成品率可从87%提高到93%
。机器人带来的产品质量稳定性，使得应用不断拓展
。按下游应用分类
，目前汽车制造和电子产业，这两个对负载和精度要求较高的行业

，工业机器人应用最为广泛。其他应用领域包括橡胶及塑料行业、铸造行业、食品行业等
。

4  国内437家工业机器人企业业务分类

过去5年系统集成市场与本体市场的比值持续下降。根据统计，2017年预计国内机器人本体市场约为320亿元，系统集成市场约为535亿元，核心零部件市场约为210亿元
；三者比例关系为1:1.7:0.6
。（考虑核心零部件约占机器人本体成本70%，机器人本体毛利率为5-15%）
。

5  机器人集成增速低于本体增速

近年来，中国机器人市场需求快速增长，增长速度和市场份额远超其他国家，已经连续五年成为全球机器人第一大市场。

考虑到到机器人价格下降将刺激市场增长，中泰证券认为未来3年我国机器人销量有望超出产业规划目标（接近IFR预测值），2018-2020年销售额复合增速在18-23%，到2020年机器人本体销售额有望达到560亿元
。考虑系统集成与本体比例约为1.7:1，对应系统集成市场在951亿元。机器人市场合计1511亿元
。

6  汽车制造和3C电子两大市场将给行业带来高景气度

我国工业机器人广泛应用于汽车
、电子、塑料、食品、金属加工等行业
，目前主要以“汽车+电子”双轮驱动的形式进行发展，两者合计占到72%的份额。其中3C电子占比从2012年的18%迅速提升至2016年的29%。

国内虽然集中了全球约70%的3C产品产能
，但自动化程度低

，3C行业目前机器人密度仅为11台/万员工，而日韩等国家的机器人密度超过1200台/万员工。中泰证券认为3C行业景气度高
、产品周期短和更新换代快、机器人密度提升空间大
，未来有望持续高增长。

7  半导体产业链转移将带来洁净机器人需求的大幅增长

自2016年起，由于移动应用
、物联网、AI

、5G等技术革新共同推动
，半导体产业持续向上。由于国家战略聚焦
、产业资本支持，使得以集成电路、面板为代表的半导体产业向大陆转移。根据SEMI估计，2017-2020年全球共有62座前端半导体晶圆厂投产，其中26座设于中国大陆，占比达42%。

下面来详细分析中外工业机器人核心技术
，也就是控制器、伺服电机
、减速机的差距。

1  控制器国内外差距最小

控制器是机器人的大脑，发布和传递动作指令
。包括硬件和软件两部分
：硬件就是工业控制板卡，包括一些主控单元、信号处理部分等电路，国产品牌已经掌握；软件部分主要是控制算法、二次开发等，国产品牌在稳定性
、响应速度、易用性等还有差距
。

2  伺服系统外资企业占据绝对优势

《中国机器人产业发展白皮书(2016版)》数据显示，伺服电机和驱动超过80%依赖进口
，主要来自日本、欧美。日系品牌凭借良好的产品性能与极具竞争力的价格垄断了中小型OEM（设备制造业）市场。

3  国内机器人伺服器市场份额

减速器用来精确控制机器人动作，传输更大的力矩，目前机器人减速机市场高度垄断
，普及期国产减速机无法实现全面进口替代。

减速器分为两种，安装在机座、大臂、肩膀等重负载位置的 RV 减速机和安装在小臂
、腕部或手部等轻负载位置的谐波减速机
。RV 减速机被日本纳博特斯克垄断，谐波减速机日本哈默纳科占绝对优势。

4  国内机器人减速器市场份额

但是，经过几年的发展，国内机器人厂商逐步崛起
，目前正在迅速放量，并且在部分核心零部件（伺服电机
、控制器等）方面实现了自主研发和市场推广。

国内机器人本体制造的优势正在逐步建立，由中低端机器人（例如Scara等）向中高端机器人（如六轴

、高精度
、重负载）进行产品升级
，并且在系统集成服务的市场化应用方面巩固优势逐步赶超外资品牌，在行业快速发展的大背景下国产品牌有望逐步崛起。

5  国内企业在机器人核心零部件不断尝试突围

时值全球自动化浪潮和“中国制造2025”的战略布局
，制造业对工业机器人的需求高涨，而投资者也将在高投资回报
、更新快速的庞大市场的驱动下下注机器人布局。尽管目前四大家族依然在核心技术方面垄断，但国内工业机器人厂商正在逐步崛起
，并将杀入接下来的黄金五年发展期。

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